峨眉伏虎禅师和欧阳玉林之间的战斗已经让他们双方都元气大伤。他们喘息着，疲惫不堪，再也没有力气继续打斗下去。这时，九尾妖狐带着妖族的大小妖们出现了，接着魔界的人也来了。他像两群狡猾的黄雀，悄悄地出现在峨眉派众人的身后，趁他们不备，成功地击退了伏虎禅师和他的弟子们。
“欧阳大侠，你看你现在已经身负重伤，而你的快乐山上只剩下一只小蛇妖和你的儿子。在这里，你很难得到更快的身体恢复。你不如上我这里来，我一定安排人给你更精心的照料，让你早日恢复身体。”魔云洞的魔行者用从未有过的温柔的声音说。
欧阳玉林深知自己现在的处境，他明白在战斗中已经失去了太多的体力，现在只能依靠他们了。他感激地点了点头，“实在感谢，给你添麻烦了。”
妖族和魔界的人帮欧阳大侠赶走了峨眉伏虎禅师等人后，双方挥手道别，各自离开了快乐山。这时，清流突然想起柴房里还关着一个人，可是当他推开门时发现那人已经离开了。
30天后，魔行者来到了快乐山上。他找到了小清流，告诉他，他的父亲已经死了。小清流听到这个消息后非常伤心，他的眼中充满了泪水。魔行者看着他，心中有些不忍，但他还是硬着心肠继续说：“我们已经尽力了，但是无法挽回他的生命。”
小清流瞪大了眼睛，他无法相信这个事实。他的父亲是那么强大，怎么会就这样死在峨眉伏虎禅师的手中呢？
看到小清流的表情，魔行者知道他不信自己所说的话，于是他拿出了两只遗物：一只黄金权杖和半个青铜面具——放到小清流的手中，“这是你父亲给你的遗物，他让你一定要好好保管。他还说了一句话：不可复仇，以和为贵。”
小清流拿着这两件遗物，心中五味杂陈，欲哭无泪。他不知道自己以后一个人应该怎么办，应该如何面对接下来每一天，是该一个人守护这并不快乐的快乐山？还是该下山去寻找母亲去世的真相，800年前究竟发生了什么？他又想起了父亲的话，“不可复仇，以和为贵”，为什么修仙的峨眉派弟子会认为我的父亲是叛徒？是坏人？而妖界和魔界的人却视我的父亲为大恩人？
经过几番思想斗争。小青流还是决定冒险离开快乐山，去寻找真相。他知道自己的力量还不够强大，但是他相信只要自己努力，一定能够成为一个强大的人。他带着父亲的遗物和祝福，踏上了新的旅程。
“小蛇妖啊，我要启程下山了。接下来你有什么打算呢？”小清流共情地看着它。
“少主，我记得欧阳大侠曾经说过，你不应该下山。一旦你下山，必将给山下的人们带来无尽的灾难，打乱他们的生活，破坏他们的安宁。”
“你先不要管我，我是关心接下来你怎么办？你爸爸也被峨眉派的人打死了。”
“我只有离开这里，才能为我父亲报仇。”
“我们可以一起吗？
“不可以，你是人我是妖，在山下人妖是不能共存的。否则就会有杀身之祸！”
“希望我们以后都能各自保重。就此告别吧。”
刚下山，小清流正在想父亲的死亡好像另有蹊跷，伏虎禅师便已经冲到了他的面前。禅师的手中握着那把金光闪闪昆仑剑，剑光闪烁。小清流心中一惊，他知道自己的实力还远远不够与伏虎禅师抗衡。但是，他知道他不能退缩，他要为了父亲和蛇妖而战。于是，他紧握手中的法器，向禅师冲去。
小清流虽然实力不足，但他凭借着父亲交给他的法器和自己的勇气和智慧还是与伏虎禅师展开了一场生死搏斗。
在魔云山上，各种妖魔鬼怪混杂，又主要以红袍魔云怪一族和黑袍魔云怪一族最为强大。青铜面具和黄金权杖有了新的主人这个消息不慎被走漏。
当红袍魔云怪得知欧阳玉林的儿子欧阳清流拥有了青铜面具和黄金权杖这两件世间罕见的宝物，贪婪之心立刻被点燃。黄金权杖，拥有号令天下的力量，得此宝物，便能掌控天下。红袍魔云怪对此权杖垂涎三尺。同时，黑袍魔云怪知道蓝袍正图谋不轨后，他心中的魔也被点燃，一方面想阻止红袍魔云怪提前得到这两件宝物。同时，自己也想占为己有，他已经不再是那个为欧阳大侠救死扶伤的魔。黑袍魔云怪立即命令自己最得力的其中一位魔行者，前往快乐山一探究竟。
魔行者一上快乐山就刚好看见小清流和峨眉伏虎禅师正在进行激烈的战斗。为了达到自己的目的，决定暂时与小清流联手，共同对抗伏虎禅师。
“老山翁，你再不走就来不及了，我们两大魔教和妖族正赶来快乐山。”
峨眉伏虎禅师眼见形势不利，决定暂时撤退，日后再做打算。
魔行者见峨眉伏虎禅师离开后，立即现出原形，开始抢夺小清流手中的黄金权杖。然而，当他触碰到权杖时，却发现这权杖散发出逼人的寒气。他的手刚一接触权杖，就逐渐被冰冻，他只能赶紧扔掉权杖，用尽内力才化解了手掌上的冰冻。
就在此时，山下走来一位采药的女子。她向众人道歉，解释说她的妹妹生病了，她需要找到一种特殊的药材来救治。魔行者灵机一动，用魔法在小姑娘身边制造了一场龙卷风，将小姑娘卷下山崖。小姑娘滚到了山脚下，模型者又假意扶起她，告诉她，自己有能治百病的神药，但需要她将小清流引到魔云山上。小姑娘为了救治妹妹，之前吃了很多药，妹妹的病也没有见好转。这次就只有病急乱投医，决定相信魔行者的话，主动与小清流示好，希望能够将他引到魔云山上。
“你去快乐山上，怎么没有把黄金权杖和青铜面具给我带回来呢？”
“主人，这个黄金权杖，我没有办法亲自给你拿回来。因为它寒气太重。我一摸到它，我的手就会冻成冰块。不过，我又生一计，我想尽一切办法把他引到我们魔云洞旁边的火神庙来。无论他有多强的寒气，到了火神庙，都得乖乖的听我们的。”